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Mia versucht, ihrem Großvater Renzo zu helfen und Geld für seinen Hof aufzutreiben. Gerade als sie ihrem Großvater stolz die Einnahmen präsentiert, wird sie ins Elfenreich gerufen. Dort gibt es ein großes Problem: Rixel hat die Pfefferschoten, die einzige wirksame Waffe gegen ihn, zerstört. Was sollen die Elfen nun tun? Phuddle hat eine Idee: Er weiß, wo es noch mehr Pfefferschoten gibt - und zwar im Schwarzen Wald. Aber diesen soll ein fürchterlicher Geist bewachen. Dennoch machen sich Mia, Yuko und Mo auf den Weg dorthin. Der Geldeintreiber der Bank kommt zu Mias Großvater, um herauszufinden, wie man aus dem Hof eine Goldgrube machen kann. Doch Mia gelingt es, mithilfe von Marios Großmutter Franca, den lästigen Besuch zu vertreiben. Als Mia daraufhin wieder nach Centopia reist, plant Rixel erneut, die Elfenfreunde zu überlisten. Er besorgt sich bei dem zwielichtigen Polytheus magische Steine, durch die er mit seinen Tieren sprechen kann. Er hofft, dass seine Tiere zu ihm zurückkehren und ihm bei der Suche nach dem geheimen Tunnel der Elfen helfen ...