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Mia verbringt ihre Ferien auf der Farm ihres Großvaters Renzo. Kaum angekommen, muss sie mit einem Orakel nach Centopia reisen. Dort ist eine geheimnisvolle schwimmende Insel angelandet. Und mit ihr Rixel, ein unheimlicher Zirkusdirektor. Mo, Yuko und Onchao sind froh, Mia wiederzusehen. Sie machen sich sofort daran, herauszufinden, was Rixel im Schilde führt. Noch wissen sie nichts von dessen Auftrag, das geflügelte Einhorn zu fangen. Mia hat sich auf Großvater Renzos Farm mit Mario befreundet, der vorerst nichts von Centopia erfahren darf. Dort versuchen Mia, Yuko und Mo die Show Rixels zu nutzen, um ihn zu entlarven. Seine Zirkustiere stehen unter einem geheimnisvollen Bann. Das können die Freunde nicht mit ansehen. Sie befreien die Tiere und bringen sie in den Elfenkrater. König Raynor ist sehr stolz auf Mo und seine Freunde und endlich davon überzeugt, dass Rixel kein Freund ist.