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In Yaget'pen, dem geheimnisvollen Reich des Ostens, wird ein Altertumsforscher ermordet aufgefunden. Sein äußerlich unversehrter Körper weist keinen einzigen Knochen mehr auf. Übernatürliche Kräfte sind im Spiel, daher alarmiert man das Institut für angewandte investigative Thaumaturgie. Rasch ist klar, dass für diesen Fall nur ein Ermittlerduo infrage kommt: Meister Hippolit und sein getreuer Adlatus Jorge der Troll. Unglücklicherweise hat Hippolit seine thaumaturgische Gabe verloren und infolgedessen den Dienst quittiert ...